資料表&篩選 

主要功能:  所有使用者都可在以下資料進行自定義欄位

• 聯絡人
• 公司
• 商機
• 客服案件

透過 自定義選項 > 篩選，切換自定義篩選，您可新增篩選方式，或是從已經建立好的篩選方式進行編輯、複製或檢視，也可至設定>自定義篩選，進行同樣的操作並選擇預設。

1. 自定義篩選

當您進入列表檢視點選右上欄中的自定義選項，有兩個 tab(資料表/篩選)，預設顯示即為自定義篩選>篩選，在篩選清單中可選擇新增篩選或進行編輯。

2. 公開/私人

在自定義篩選中的隱私選項中有： 

• 私人 - 個人設定：僅使用者個人能看得到。
• 公開 - 系統設定：使用者團隊皆能看得到。
• 管理員也可以在設定>自定義篩選將不同頁面的自定義篩選重新設定為 私人/公開 協助管理團隊的自定義篩選使用情況。

3. 已存在的自定義篩選方式

而在 聯絡人 ／公司／ 商機／客服案件 中，原生系統中已建立不同的篩選方式。

聯絡人：

會看到最少四種原生篩選方式為：

公開> 無篩選、本月建立、今天建立、之前七天建立

公司：

會看到最少一種原生篩選方式為：

公開  > 無篩選；

客服案件：

會看到最少八種原生篩選方式為：

公開> 無篩選、今天建立、之前七天建立、今天預期結案的案件、接下來7天預期結案、本月預期結案、本季預期結案、尚未結案、優先等級為高或最高的案件

商機：

會看到最少十四種原生篩選方式為：

公開 > 無篩選、進行中的商機、今天建立的商機、之前七天建立、本月建立的商機、本季建立的商機；本週結案的商機、本月結案的商機、 本季結案的商機、今年結案的商機；今天預期結案的商機、本週預期結案的商機、本月預期結案、本季預期結案、本週預期結案的商機、

無篩選為不可編輯的原生篩選方式

 

4. 新增篩選

在指定的列表檢視(聯絡人/商機/公司/客服案件)中點選右上欄中的自定義選項，有兩個 tab (資料表/篩選)，預設顯示為篩選。可由右上角選擇新增篩選。或至設定>自定義篩選>進行新增。

當您選擇新增篩選或至設定>自定義篩選>進行新增時，輸入 名稱、隱私設定 後即可開始新增條件。

3. 編輯篩選

您可開始為已建立的篩選編輯，在篩選中重新調整隱私設定；加入新的篩選條件、帶入新的值；或是複製其他已建立的篩選並進行編輯。

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