商機預測

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1. 在商機預測之前所需的欄位

商機預測是將商機資料主檔中的特定欄位以日期、金額及預測類別為角度，對未來進行資料視覺化的檢視方法。

商機中需要業務人員描述預測類別，除了結案 Win / Lost (詳見：Kanban中的商機)

共有四種預測類別來替業務快速註記商機可能性，預測類別依高至低分別為以下，並將顯示其商機金額在Forecast 的中每月份置頂處的統計金額概覽。

Won = 100% ; Lost = 0%

Commit : 最高、高達9成機率
Upside: 高達7成以上
Best Case: 一半的可能性、5成
Omit: 機率較低、估計3成

若為結案的商機則會在統計金額概覽中被歸類為Closed，Closed+Commit的商機金額數字總和為本月預測的可能最大商機金額。

在 商機 / 案件中的看板檢視 及 商機預測 中都能看到進度燈號顯示在資料卡中，不同顏色的燈號會用來顯示停滯狀態，以各階段所設定的預期天數為基準，系統會自動紀錄每次商機階段轉換的起始時間，計算方式為商機在該階段的

停滯天數 / 預期完成天數 = 進度燈號指標

紅色燈為停滯時間最久，停滯天數已大於預期完成天數，綠色代表停滯時間仍在預期天數範圍內，商機順利進展中，詳細計算方式為以下：

進度燈指標	進度燈號	商機狀態描述及業務建議
>=1.3	紅色	此商機及案件在此任務階段已遠超過一般預期時間並停滯過久，建議業務團隊主動追蹤並將此商機或案件設為優先處理。
>=1.1,<1.3	橘色	此商機及案件在此任務階段所花費時間超過一般預期，建議開始指派業務或客服團隊了解停滯原因。
>=0.9,<1.1	黃色	此商機及案件在此任務階段所花費時間即將超過預期，應持續留意是否有機會進展至下一階段。
>=0.7,<0.9	亮綠色	此商機及案件在此任務階段所花費時間仍在接受範圍，留意客戶提供的信息資料並防止繼續停滯。
<0.7	綠色	此商機及案件剛進入到此任務階段，順利進展中，建議留意及收集更多客戶互動信息。

若您指定的商業流程有新的商機成立，您也可以直接在商機預測時點擊該月份新增商機，同看板的操作邏輯在頁面下方的新增能夠創建商機並新增該商機的內容。。

UpDay (www.upday.ai)
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