自定義欄位
  • 15 Mar 2023
  • 1 Minute to read
  • Contributors
  • Dark
    Light

自定義欄位

  • Dark
    Light

Article summary

自定義欄位

*(使用者角色必須為管理者。)
主要功能:  在您的資料表你可以找到自定義欄位,也可以為該資料主檔新增客製化的自定義欄位。


1. 為聯絡人/公司新增自定義欄位

自設定中 >數據顯示 (Data View) > 自定義欄位 >下拉選擇頁面:聯絡人/公司 > 點選 新增欄位
點選 新增欄位 > 確認頁面 :聯絡人 > 
輸入欄位名稱+選擇欄位類型 

  • Text : 單行文字
  • Number:數字值
  • Date;日期
  • Select:下拉選單,如下示意截圖,在選項中新增內容後按下enter鍵創建選項。
  • Checkbox:勾選
  • String:多行文字

    返回聯絡人/公司 即可看到新增的自定義欄位在自定義欄位區塊中顯示。

2. 為商機/案件中新增自定義欄位

自設定中 >數據顯示 (Data View) > 自定義欄位 >下拉選擇頁面:商機/客服案件 > 點選 新增欄位

(a). 全部流程

若套用的流程為全部流程,則所新增的自定義欄位會顯示在 所有 商機/客服案件 詳細資料的基本資料區塊之中。

(b). 特定流程

若套用特定流程,所新增的自定義欄位會顯示在 特定流程中 商機/客服案件 詳細資料裡的自定義欄位區塊內。

3. 其他

  • 選擇是否為必填
  • 執行:更改/刪除

我們建議您:

  • 關注UpDay Help或UpDay Facebook 瀏覽更多文章
  • 直接自官網註冊申請試用,享受免費體驗版本進行操作

UpDay (www.upday.ai)
support@upday.ai

如果您有任何需求,或使用上的疑難,也歡迎您至官網聯繫我們,我們鼓勵任何客戶回饋及評論,藉此提升我們對您的產品服務體驗


Was this article helpful?