UpDay (www.upday.ai) 是一套功能完善、現代化、全新體驗的all-in-one CRM，包含UpDay CRM、UpChat、UpDay Customer Interaction Center客戶互動中心，是一套根據現代使用者的商務行為及操作情境打造的客戶關係管理用戶體驗，幫助現代企業的組織成員透過一站式簡單快速管理客戶資料達成客戶成功，以最簡單、清晰卻包含豐富功能的設計界面解決並完成從售前到售後的各項工作目標，並將企業中不同部門或業務資料，可能分散在互不相容的工作面板進行資料整合作業。

UpDay 如何「以客戶為中心」開發現代化客戶關係解決方案?

UpDay讓您能輕易通過網頁、Whatsapp、Line、Facebook、Instagram等熱門渠道與客戶交流。通過互動培養客戶，整合行銷、銷售與售後服務的完整客戶旅程。透過UpDay，您可以隨時隨地管理所有關於客戶的一切事物。使用設計精美的訊息模板，批量發送提醒與更新資訊，當然也可以利用快搜欄位或以自定條件有效瀏覽客戶資訊。同時使用看板圖與階段流程圖審視各個銷售機會，協助您專注在更高的成交機會上，或在自動分級的客訴內容中，清楚的瀏覽其處理進度。

“ 具成本效益且非常容易上手、一個平台就能快速回應客戶需求”

因此 UpDay 能夠協助您完成來自不同客戶主檔的關係管理，不論是業務前線開發所需要的紀錄、洞察每次商機及案件進展的作業紀錄、相關客戶服務支援案例、看板及儀表板視圖、知識庫文章及行銷活動分群設計、訊息範本及傳輸紀錄，等等都能一併掌握，在UpDay Help的使用者手冊裡面，我們將為您一一說明產品功能特性及操作指南，方便您排除困難更快速上手。

UpDay CRM

Sales 銷售

主要功能: 依照需求將客戶主檔、聯絡人、商機金額及商機階段進行歸納，藉此整合不同時間軸的銷售溝通，在最佳銷售時機提早與客戶聯繫。

• 客戶名單管理： 客戶及公司主檔資訊匯入，並完整關聯聯絡人、相關商機、相關案件、檔案傳輸、溝通歷史。
  
• 商業資料庫連動：與經濟部商業司資料庫連動，能夠減少資料錯誤情形，提供正確的公司行號登記信息。 
• 商機儀表板：預期營收及最新銷售排行、目前最佳商機銷售狀態及結案時間排行，並有郵件成效方便在第一時間更專注檢視。 
• 商機詳細資料：關聯客戶主檔、預測結案日期、金額、及商機達成率與評分、每筆商機擁有者，預測類別及商機所處業務階段。
• 商機管理： 總覽團隊及各業務的商機總額及商機關聯，透過最多商機擁有者及預期金額評比銷售力表現。
• 商機進度：根據不同業務流程及資料建立時間進行評估，以進度燈顯示快速呈現該案件及商機進展狀況。  
• 商務流程配置：為商機設置不同業務流程階段，方便追蹤各紀錄發展背景並提供該階段相對應的最佳方針。
• AI 智能評分：AI 商機評分預測，根據互動紀錄及結案時間推算商機達成率及商機表現評分。 
• 成功指引： 不同階段顯示商機成交可能性，及由團隊紀錄相關成功指引引導，並有預算確認檢查點確保商務流程階段。
  
• 看板檢視介面：透過可拖拉式卡片及看板專案管理方式，快速檢視商機全貌。
  
• 時間軸： 替團隊紀錄所有溝通時間軸以追朔與公司、聯絡人、商機及案例的互動里程碑及歷史。
  
• 客戶需求及備註： 紀錄客戶該商機需求，如特殊尺寸、客製化細節、客戶預算，並有備註紀載不同時間溝通筆記。
• 原生的一鍵推播：
  • Email 電子郵件：可自系統發送內建電子郵件範本及夾帶檔案，並自儀表板或時間軸查看訊息成效。
  • SMS 簡訊：內建簡訊渠道可輕鬆發送自定義簡訊範本及訊息。 
  • 客服電信中心整合： 原生系統的API支援與您的電信中心CTI整合串接，滿足您對客服體驗上的需求。
• 檔案上傳：支援最大20MB的相關檔案雲端上傳，方便進行客服協作，並將與該商機相關的重要資料一併歸納在所屬商機方便查看。 
• 自定義資料表：不論公司、聯絡人、案例或商機，都能客製化資料表。 
• 自定義資料篩選：可依不同資料欄位做為資料表篩選預設，在第一時間利用資料表獲得明確清楚的信息。(如: 產品類別)
• 自定義欄位：針對公司及聯絡人主檔、商機及商機業務流程都能增加客製化欄位。
• 自定義流程階段： 可最多建置11個商務流程階段並用不同的階段標記顏色。
  
  及更多商機管理設定皆在使用者操作指南，或至 UpDay官網 觀看產品CRM展示。 
   
  

Customer Service 客戶服務

主要功能: 依照需求將客戶主檔、聯絡人、案件全貌，案件處理階段、進線來源及優先級進行案件歸納，在第一時間掌握客戶需求並結案。

• 案件主檔：包含案件主要連絡人、案件編號、案件組別、案件來源、優先等級，預測案件結案日期、該聯絡人相關案件及該案件相關聯絡人，以及子案件。
• 案件儀表板 ：顯示總體案件走向、進線來源比例及各時間內未解決、進行中、過期案件狀況分布比例，提供結案最新面向給不同專員及團隊。 
• 客服人員表現：客服人員上線狀態統計，及案件處理排行，提供所有服務表現的重要指標，針對比平均處理時間及組別結案數量做服務績效追蹤。
• 案例管理：依照需求將案例歸納來源、進線管道、案例組別，為案例紀錄排定優先等級並增加案例描述。
• 案件流程配置：為案例設置不同業務流程階段，方便追蹤各紀錄發展背景並提供該階段相對應的最佳方針。
  
• 案件進度：透過案件狀態（進行中、待辦中、等待客戶、等待第三方、已解決)及案件處理進度燈、該案件優先級與團隊第一時間更新案件走向。
• 看板檢視介面：透過可拖拉式卡片及看板專案管理方式，快速檢視各業務流程之案件全貌，最快速達成案件管理。
• 時間軸： 替團隊紀錄所有溝通時間軸以追朔與公司、聯絡人、商機及案例的互動里程碑及歷史。 
• 原生的一鍵推播：
  • Email 電子郵件：可自系統發送內建電子郵件範本及夾帶檔案，並自儀表板或時間軸查看訊息成效。 
  • SMS 簡訊：內建簡訊渠道可輕鬆發送自定義簡訊範本及訊息。 
  • 客服電信中心整合： 原生系統的API支援與您的電信中心CTI整合串接，滿足您對客服體驗上的需求。
    
• 知識庫文章：透過撰寫雲端知識庫文章解決案件，並與客服團隊共享，可新增關鍵字、文章主題、知識庫編號，並可直接查看文章撰寫人及狀態。
  
• 自定義案例類型：定義案件類型及組別（如：產品類型、服務類型）。 
• 自動編碼指派：能支援不同的案件編號及知識庫文章編號設置。 
• 自定義產品：設定不同的產品名稱、系列、序號及定價甚至關聯到案例。 
• 案件內所相關產品：為案件建立更多關聯，包含產品序號、產品名稱、產品類別、產品系列，讓案件處理更順暢。
• 檔案上傳：支援最大20MB的相關檔案雲端上傳，方便進行客服協作，並將該案件相關的重要資料一併歸納在所屬案件方便查看。 
• 自定義資料表：不論公司、聯絡人、案例，都能自定義資料表。 
• 自定義資料篩選：可依不同資料屬性做為資料表篩選，在第一時間利用資料表獲得明確清楚的信息。 (如: 結案原因)
• 自定義欄位：針對公司及聯絡人主檔、案例及案例業務流程都能增加客製化欄位。
• 自定義流程階段： 可最多建置11個商務流程階段並用不同的階段標記顏色。
  
  及更多案例管理設定皆在使用者操作指南，或至  UpDay官網 觀看產品CRM展示。 

Marketing 行銷

主要功能: 依照需求將客戶主檔、聯絡人進行分群及訊息推播，直接透過系統所整合商機及案件資訊做有效的行銷活動。

• 客戶分群：建立不同客戶群組，顯示不同分群人數，並關聯相關行銷活動統計活動總數，方便歸納不同行銷需求的受眾。
• 訊息成效 ：可透過商機儀表板進行洞察，或針對不同活動及分群深度分析。
• 訊息範本：原生設置可自定義不同訊息範本，不論是SMS手機簡訊或是Email電郵都能預先帶入預設動態變數及圖檔，達到最快的訊息發送成效。
• 行銷活動：推行活動至不同渠道及分群，統計活動參與人數及活動狀態，並以圖表及統計資料表洞察訊息成效。
• 時間軸： 替團隊紀錄所有溝通時間軸以追朔與公司、聯絡人、商機及案例的互動里程碑及歷史。 
  

UpChat

UpChat可以將您的帳戶與不同的溝通渠道進行整合，包含入口網站上的即時聊天LiveChat ； Email 電子信箱、Twitter、WhatsApp、Line、SMS簡訊、Facebook Messenger、Instagram 等、將所有不同來源的信息彙整在同一個溝通平台，讓客服人員在簡單好操作且直覺明瞭的工作面板快速回應客戶需求，並且透過指派、案件分類、權限、標籤、報表，完整管理前線客服人員的進線對話表現，除此之外，若您的平台已使用第三方工具，我們的團隊也保證能透過API彈性串接第三方平台。

主要功能: 將多重渠道對話及帳號彙整至UpChat平台，進行客戶服務第一線指派及進行對話。

• Website Live Chat 線上客服： 透過網站上的線上客服標示展開對話。
• Facebook：管理來自Facebook上官方訊息，快速回應Facebook訊息即時聊天。 
• Instagram：透過Instagram即時聊天。
• Line：透過 Line 官方帳號即時聊天 
• Whatsapp：透過 Whatsapp Twillio即時聊天 
• SMS：開通簡訊渠道發送訊息。 
• Email：透過電子郵件發送訊息。 
• Pre-Chat 預設表格：可在對話啟動之前發送預設表格為服務案件收集關鍵資料。 
• 品牌化聊天標誌部件：可將您的品牌標誌及元素融入網站上的聊天標誌部件。 
• 罐頭訊息回覆：快捷鍵帶入已設置的罐頭訊息，能在最短時間快速完成適切的回覆。 
• 客製化標籤功能：添加自訂義標籤能夠更方便管理所有不同的客戶及對話類型。 
• 私人筆記：透過僅限專員可視的私人筆記，為各對話註記重要資訊，提高服務品質。 
• CSAT服務滿意度調查：CSAT滿意度調查問卷確保專員能維持服務水平。 
• 對話指派及轉接：透過可客製的不同邏輯規則，指派或轉接給專員。 
• 聊天機器人：整合 Dialogflow，透過對話邏輯及流程設計設定聊天機器人的回答方式， 降低專員工作承載。 
• 服務時間設定： 設定客服聊天可提供的運作時間。 
• 聊天報告：視覺化各專員的服務表現及各對話數量、對內對外發送訊息統計，並顯示各 時間或各團隊不同的服務成效。

UpDay CIC (Customer Interaction Center)

UpDay 客戶互動中心

主要功能: 由客戶互動為中心進行操作，將 UpDayCRM 及UpChat 綁定至同一平台進行彙整，可直接將UpChat所產生的聯絡人名單和UpDay客戶名單串聯，擴大客服不論在前線後線的對話支援效能。可直接透過系統從聯絡人或對話的角度執行客戶服務，並在不同客戶面貌進行指派作業及對話。

深化客戶互動、支援更多面向

接下來，我們建議您:

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