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      同步管理
      • 13 Mar 2023
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      同步管理

      • Updated on 13 Mar 2023
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      Article Summary

      同步管理


      概覽: 本文將介紹如何在UpDay 客戶互動中心直接透過系統從聯絡人或對話的角度同步管理客戶對話及數據。 

      1. 管理 商機 / 案件：透過對話脈絡為聯絡人建立相關商機及案件。

      2. 管理對話：包含對話渠道來源、對話狀態、時間軸歷史訊息。

      3. 其他：更快速進行指派作業、私人筆記、為客戶數據增加更多描述檔案。


      1. 管理商機／案件

      在客戶互動中心直接為該聯絡人管理商機、案件及查看歷史。



      2.  管理對話

      要查看對話可透過不同的對話類型並直接進行溝通，並透過對話指派專員為客戶建立更多關聯。

      對話類型是依照下方順序開啟對話：

      • 展開主選單中的對話 : 所有對話 / 提及 / 團隊 / 收件匣 / 標籤 
        • 依對話狀態： 打開  / 已解決 / 待處理 / Snoozed (延後) / 所有的 (不分對話狀態的)
          • 依指派對象：我的(指派給我)  / 未指派的  / 所有的 (不分指派對象的)
            由主選單選擇對話

             

            由對話開啟狀態選擇對話

             

            由指派對象選擇對話

             

      對話來源細節：包含編輯聯絡人、合併聯絡人、刪除聯絡人／指派對話／上一次對話。

      可自對話窗右側查看聯絡人細節及對話資訊，包含進線聯絡人詳細資訊、編輯聯絡人、指派對話。

      可自對話窗右側查看聯絡人細節及對話資訊，包含已關聯的上一次對話。


      時間軸歷史訊息：在聯絡人的時間軸，可以看到與該聯絡人所產生的全渠道互動，包含訊息時間、該訊息指派的服務專員、訊息來源，並可檢視訊息。


      3. 其他

      • 在私人筆記中，添加備註為您的團隊增加協作指示。


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