使用者管理
  • 10 Mar 2023
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使用者管理

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使用者管理 

主要功能:  透過使用者管理開始建造您的CRM團隊,管理者可啟用或停用角色,並編輯身分及查看最後上線時間。

*(使用者角色必須為管理者。)


1. 查看使用人數

點擊功能列表最下方 設定 > 使用者管理,右上方數字會顯示 目前已啟用數/總可使用數 告知目前使用者之使用量。

2. 邀請使用者

選取邀請使用者之後出現表格彈窗。


3. 設定使用者角色

將要邀請的對象資料及信箱輸入,並設定角色(管理者/員工)。 當角色成為管理者之後能夠進行所有設定、並擁有所有資料表檢視權限。

可於角色欄位下拉選單定義使用者角色


4. 獲得登入資訊

按下送出邀請,您的團隊將會收到來自UpDay的邀請信件,及獲得所有登入資訊。 


5. 編輯或停用使用者

使用者管理的介面方便管理所有啟用及未啟用的帳號,並可由管理者進行停用。 

6. 指派客服人員

管理者可將使用者勾選標註為客服人員,協助您查看客服人員使用者的上線狀態。

7. 查看客服人員登入狀態

儀表板 > 客服案件儀表版,由最右方欄客服人員狀態查看所有使用者為客服人員的登入狀態。


8. 客服人員上線狀態

勾選為客服人員之後,至 客服案件儀表板的客服人員狀態檢視此使用者的登入狀態,此時為線上




 











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