商機案件儀表板

主要功能:  商機儀表板針對您的業務表現能清楚洞察，提供數據導向的分析，包含不同時間及商業流程、商機擁有者的所有表現及對比。

1. 篩選

商機儀表板右上角可篩選報告範圍：

• 更改時間條件：今年、本季、本月、本週、選擇日期。
• 依照流程檢視：全部、已建立的商業流程
• 依照商機擁有者：全部、團隊內的其他商機擁有者。
• 更新：點選更新可隨時更新最新資料。

2. 商機營收

包含篩選範圍中*(時間、商業流程、商機擁有者) 所有商機的成交金額及結算。

• 成功結案：包含所有成功結案的金額及數字，在視圖中顯示為 Won Deals 綠色。
• 本期結算：針對篩選範圍內，結算所有商機的全部金額加總。
• 點擊長條圖可顯示金額。
• 不同時間會使XY軸產生變化，X軸為時間、Y軸為金額。
  

3. 郵件成效

郵件成效的右上角會顯示本期寄送數量，表格中顯示所有已寄出數量、已閱讀數量、已點擊郵件連結。

3. 銷售排行

在銷售排行中，我們可檢視不同商機擁有者的業績排行，依照擁有多少已成功贏得的商機去做評比，並顯示實際贏得商機數。

4. 最新商機

在最新商機中，我們可直接檢視並歸納所有30天內的最新商機。包含可篩選排序，列表資料包含：商機擁有者、客戶名稱、商機名稱、目前商業流程階段、建立時間、金額、預計結案日期。

在最新商機中，右上角會顯示商機成長比率，對比前期商機成長。

5. 最佳商機

在最佳商機中，右上角會顯示最佳商機總金額，以及前五名商機。

如同所有資料列表，可依偏好查看排序，點選欄位標題即可做排序，可點選多個欄位也可點選多次取消。

6. 查看特定階段商機金額

透過篩選商業流程，可在商機儀表板中，顯示所有該商業流程各階段的商機總金額

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