商機案件儀表板
  • 14 Mar 2023
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商機案件儀表板

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商機案件儀表板


主要功能:  商機儀表板針對您的業務表現能清楚洞察,提供數據導向的分析,包含不同時間及商業流程、商機擁有者的所有表現及對比。


1. 篩選

商機儀表板右上角可篩選報告範圍:

  • 更改時間條件:今年、本季、本月、本週、選擇日期。
  • 依照流程檢視:全部、已建立的商業流程
  • 依照商機擁有者:全部、團隊內的其他商機擁有者。
  • 更新:點選更新可隨時更新最新資料。



2. 商機營收

包含篩選範圍中*(時間、商業流程、商機擁有者) 所有商機的成交金額及結算。

  • 成功結案:包含所有成功結案的金額及數字,在視圖中顯示為 Won Deals 綠色
  • 本期結算:針對篩選範圍內,結算所有商機的全部金額加總。
  • 點擊長條圖可顯示金額。
  • 不同時間會使XY軸產生變化,X軸為時間、Y軸為金額。

3. 郵件成效

郵件成效的右上角會顯示本期寄送數量,表格中顯示所有已寄出數量、已閱讀數量、已點擊郵件連結。

3. 銷售排行

在銷售排行中,我們可檢視不同商機擁有者的業績排行,依照擁有多少已成功贏得的商機去做評比,並顯示實際贏得商機數。

4. 最新商機

在最新商機中,我們可直接檢視並歸納所有30天內的最新商機。包含可篩選排序,列表資料包含:商機擁有者、客戶名稱、商機名稱、目前商業流程階段、建立時間、金額、預計結案日期。

在最新商機中,右上角會顯示商機成長比率,對比前期商機成長。


5. 最佳商機

在最佳商機中,右上角會顯示最佳商機總金額,以及前五名商機

如同所有資料列表,可依偏好查看排序,點選欄位標題即可做排序,可點選多個欄位也可點選多次取消。

6. 查看特定階段商機金額

透過篩選商業流程,可在商機儀表板中,顯示所有該商業流程各階段的商機總金額

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