商機360°

主要功能:  您新增的每一筆商機提供 360° 完整商機細節，讓您更容易管理您的服務。點選該公司或聯絡人中的任一筆商機，前往商機頁面或直接進入商機看板查找商機。

1. 商機概覽

商機包含主檔簡介、流程階段、詳細資料／時間軸／備註／電郵／簡訊／所有案件／檔案、該商機相關聯絡人。

2. 商機主檔簡介

該商機的標題、客戶名稱、預期結案日期、金額、分數、達成率、商機擁有者；以及商業流程階段。

• 針對尚未結案的商機能執行：複製、刪除、變更商機擁有者、變更商業流程、新增相關案件、結案(won / lost)。
• 針對已結案的關閉商機能進行複製、重啟商機、並顯示案件關閉原因及時間。
• 所在案件服務流程，包含所停滯天數，以及套用的流程階段名稱，可透過成功指引及確認預算方便協作更一致。

3. 商機詳細資料

能為商機進行更多敘述及追查互動。

• 商機標題：該商機名稱。
• 金額：該商機金額。
• 建立日期：該商機建立日期。
• 狀態：正在進行中的商機為OPEN (預設)，若商機結案則會因成功或失敗顯示WON及LOSE。
• 客戶名稱：選擇公司名稱。
• 主要聯絡人：選擇聯絡人，或新增聯絡人。
• 客戶預算：客戶預算，(若預算已確認可至商業流程階段下方勾選確認預算)。
• 預測類別: 由商機贏得可能性大到小依序為：Commit (90%~) > Upside (70~90%)> Best Case (50~70%) > Omit (0~50%) ；(更多請詳見：預測類別)
• 預期結案日期：點選商機預計成交的結案日期。
• 相關活動：與該商機關聯的行銷分群活動名稱。
• 客戶需求：該商機的需求備註。例如尺寸或規格等。
• 自定義欄位：可新增需要的欄位為該流程的商機進行補充。關於自定義欄位的設置，可見自定義欄位。

4. 其他商機關聯

在商機主檔中，我們可直接檢視並歸納所有與該案件相關的重要資料。包含：

• 時間軸：可追朔所有互動歷史，包含金錢變更、階段變更、其他變更、電郵、簡訊、備註。
  
• 備註：了解備註之使用。(可詳見：備註)
• 電郵／簡訊：可帶入訊息範本並快速傳送至主要及相關聯絡人，並在時間軸中查看推播內容。(更多可詳見：訊息範本。)
  
• 所有案件：可查看該商機之延伸的所有案件及關聯性。
  
  
• 檔案：任何在該商機所需之重要文件可上傳至此，供團隊協作使用。
  
  
• 商機相關聯絡人：可帶入更多與該商機相關的聯絡人，點選MORE即可檢視主要聯絡人。

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