備註 

主要功能:  透過 備註，能強化您的團隊表現，隨時為第一手客戶訊息或關聯加入相關備註，並且在同一個團隊下都能看到。

使用者可在以下資料中管理及新增備註：

• 聯絡人
• 公司
• 商機
• 客服案件

1. 檢視備註

從聯絡人、公司、商機、案件中的單筆資料中，可看到屬於該資料的備註。在備註中會看見所有時間及創建備註者、最新釘選備註，在某些資料中的時間軸也能看見備註。 

2. 新增備註

為您的團隊新增備註，點選右上角新增備註即可新，新增後全團隊均能檢視。

3. 管理備註

在每筆備註右上角，點選之後可以將每筆備註釘選、編輯及刪除。

• 釘選備註：可以將多個重要備註置頂，釘選後備註被景色為淡黃色
  當每次刷新資料會顯示釘選備註於視窗右上作為提醒。
  若暫時不想影響到操作畫面，您也可以選擇關閉備註，若需要移除釘選擇再次從單筆備註點選釘選即可。
  

釘選備註有兩種排序狀態，在資料中的釘選備註仍會依照備註時間創建作排序，但作為提醒出現在右上的釘選備註排序則依照釘選時間的順序。

• 編輯/刪除：為備註進行編輯及刪除。

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