Kanban看板

主要功能:  看板Kanban 是一種資料視覺化的檢視方式，用來有效管理專案進度，在UpDay 的商機及案件中，任何使用者皆可由看板檢視的方式管理各商機及案件的工作進度，本文將帶您了解看板的概念、基本操作邏輯，及設定方法。

1. 開始使用 Kanban 看板

任何使用者皆可由 左側導覽列點選商機/客服案件以看板的方式檢視資料。

2. 切換 Kanban 看板檢視範圍 

不同看板中的主要檢視範圍會依照右上列商業流程切換或新增而產生變動，每一次切換及顯示不同的看板內容，如商業流程中的階段名稱。(詳見：商業流程設置。) 

3. Kanban 看板中的內容 

在各階段中又包含屬於該階段的每一筆資料紀錄，如正在評估需求階段的商機、訂金支付階段中的商機，同理套用在客服案件中的看板。 
(*圖中黑色遮罩為商機中的客戶名稱)

關於看板中卡片內的商機類別、進度燈指示的種類介紹請見：Sales Forecast 預測。

4. 任意移動 Kanban 看板中的卡片
看板中的資料卡片皆可以任意拖拉移動至不同的階段，或進行結案。圖中深灰色遮罩框為客戶名稱；可拖拉資料卡片至不同階段或將之結案。

圖一：訂金支付階段中的某商機需前進至下一階段，將其拖拉移至右邊的派工前往安裝階段。

圖二：商機或案件中看板的左右為結案，可以直接將要結案的卡片拖拉並輸入結案原因。

5. 快速新增商機及案件

在商機及客服案件看板中設有兩種快捷新增，能隨時創建資料卡片，可以於標題旁的綠色+按鈕，或在每一個階段下都有小型+號UI元件，將單筆商機／案件建立在該階段中。

圖中深灰色遮罩框為客戶名稱；按下新增按鈕出現彈窗對話。

 

 6(a). 快速關閉商機 - WIN 贏得商機

看板中的資料卡片皆可以任意拖拉移動至不同的階段，或進行結案。拖拉至左下WIN後可將商機結案並確認結案日期及金額。

將該商機資料卡片拖移至左下WIN、出現確認贏得商機彈窗對話。

6(b). 快速關閉商機 - LOSE 失去商機

拖拉至右下LOSE 後可將商機結案並確認結案日期及金額、並選擇失敗原因。
*(失敗原因為必填，可選：搶輸競爭對手 / 對方不做事。)  

6(c).快速關閉案件 - 關閉表示結案

拖拉至右下 關閉 後可將案件結案並確認結案日期及結案原因。
*(結案原因為必填，可選：解決／替代解決方案／無解決方案／客戶無回應／非問題。)

7. 查看 Kanban 看板中的單筆資料卡 

看板中的資料卡片皆可以點選及進行快速編輯，並前往至該資料卡頁面進行查看。

8. 其他：篩選器、匯入/匯出、更新

*(更多見：資料表及資料表篩選器。)  基於看板屬於資料表的一種檢視模式，為提供使用者更友善的操作環境，方便進行資料不同屬性及類別的檢視，在任何資料表*(看板檢視、列表、或是商機中的Forecast預測)，都能透過篩選器、匯入／匯出、更新來達成資料分析。

• 篩選器 
  
  • 商業流程／案件流程：切換已建立的流程，或點選新增。
  • 商機擁有者／客服人員：檢視來自不同團隊的使用者所創的商機或案件。*(詳見：團隊管理)
  • 自定義篩選器：可檢視來自不同篩選方式的資料表。*(詳見：自定義篩選) 
    

• 資料匯入：須為.csv格式，下載系統範本或上傳符合格式的資料。
• 資料匯出： 選擇要匯出的資料範圍，流程、篩選器、及所屬人員。
• 更新：更新協助您在資料篩選或資料排序能夠被更新而不刷新整個頁面，點選之後，您所編輯的資料表篩選能夠被更新。

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