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      預測類別
      • 13 Mar 2023
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      預測類別

      • Updated on 13 Mar 2023
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      Article Summary

      預測類別


      主要功能: 在結案關閉商機之前，預測類別方便業務團隊在商機管理能夠更有效管理。每一種預測類別是根據商機擁有者決定，預測該商機可能贏得的機率。 

      有以下四種不同：

      1. Commit：90% 機率贏得此商機。 

      2. Upside：70% 機率贏得此商機。

      3. Best Case：50% 機率贏得此商機。

      4. Omit：30% 機率贏得此商機。


      1. 決定預測類別

      在建立商機的時候可以判斷該商機贏得機率，並選擇該商機屬於哪一種預測類別，選單中由低至高排序，之後可以在編輯商機時做更改。



      2.  檢視預測類別

      在每一筆商機不論是看板或是列表檢視，都會註記該預測類別，方便您快速查看：

      要查看所有的商機預測狀況，可以在商機點選預測檢視，資料卡中會看到不同商機的簡介及目前的燈號及預測類別：

      (更多商機的預測及燈號檢視，詳見：商機預測)


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