自定義資料表

*(使用者角色必須為管理者。)
主要功能:  在您的列表中找到自定義選項>資料表，您可以客製化資料表呈現方便快速作業，也可以為不同流程的商機及案件新增客製化的資料檢視。

1. 為聯絡人／公司新增自定義資料表

• 自設定中 >數據顯示 (Data View) > 自定義資料表 >下拉選擇頁面：聯絡人/公司 > 點選 新增資料表
• 直接在聯絡人／公司 > 自定義選項 ：資料表&篩選> 資料表＞點選新增資料表
  點選新增資料表之後，進入彈窗：輸入名稱＞選擇呈現欄位 > 排序 (可將順序直接拖拉)

2. 為商機／案件中新增自定義資料表

• 自設定中 >數據顯示 (Data View) > 自定義資料表  >下拉選擇頁面：商機／客服案件 >  選擇流程：全部／特定 > 點選 新增資料表
  
• 直接在商機／客服案件 > 自定義選項 >資料表＞點選 新增資料表
  (a). 全部流程
  若套用的流程為全部流程，則所新增的自定義資料表會顯示在 所有流程 商機／客服案件 列表中的自定義選項>資料表選單 。
  (b). 特定流程
  若套用特定流程，所新增的自定義資料表會顯示在 特定流程中 商機／客服案件 列表中的自定義選項>資料表選單。

3. 其他

• 選擇是否為必填
• 執行：複製／更改／刪除 (若為原生資料表則不可刪除只可編輯及複製。)

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