自定義篩選

主要功能:  在您的列表中找到自定義選項 >篩選，您可以客製化資料表篩選方式及包含的資料範圍，並與使用中的資料表交互作業，方便快速作業

1. 新增自定義篩選

• 自設定中 >數據顯示 (Data View) > 自定義篩選 >下拉選擇頁面：聯絡人/公司 > 點選 新增篩選
• 可於右上切換隱私偏好：個人設定-私人*(只有管理員和自己可以看到)；系統設定-公開*(所有人都能看到的篩選資料表)

  
  

  
  
• 直接在聯絡人／公司 > 自定義選項 >自訂義篩選＞點選 新增篩選

  
  

  
  
  

2. 隱私及條件設定

• 自隱私設定中 > 下拉選擇隱私設定：私人／公開 
  
• 點選 新增條件 產生欲帶入篩選條件的欄位

(a). 系統設定

若套用的流程為全部流程，則所新增的自定義篩選會顯示在 所有流程 商機／客服案件 列表中的自定義選項>自定義篩選 。

(b). 個人設定

若套用特定流程，所新增的自定義篩選會顯示在 特定流程中 商機／客服案件 列表中的自定義選項>自定義篩選。

3. 其他

• 選擇是否為必填
• 執行：更改／刪除
  
  您可開始為已建立的篩選編輯，在篩選中重新調整隱私設定；加入新的篩選條件、帶入新的值；或是複製其他已建立的篩選並進行編輯。

  

4. 原生已存在的自定義篩選方式

而在 聯絡人 ／公司／ 商機／客服案件 中，原生系統中已建立不同的篩選方式；原生設定隱私選項為公開，不可刪除及編輯。

• 聯絡人：會看到最少四種原生篩選方式為：
  • 公開> 無篩選、本月建立、今天建立、之前七天建立
• 公司：會看到最少一種原生篩選方式為：
  • 公開  > 無篩選；
• 客服案件：會看到最少八種原生篩選方式為：
  • 公開> 無篩選、今天建立、之前七天建立、今天預期結案的案件、接下來7天預期結案、本月預期結案、本季預期結案、尚未結案、優先等級為高或最高的案件
• 商機：會看到最少十四種原生篩選方式為：
  • 公開 > 無篩選、進行中的商機、今天建立的商機、之前七天建立、本月建立的商機、本季建立的商機；本週結案的商機、本月結案的商機、 本季結案的商機、今年結案的商機；今天預期結案的商機、本週預期結案的商機、本月預期結案、本季預期結案、本週預期結案的商機、
    

無篩選為不可編輯的原生篩選方式

 

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