自定義欄位

*(使用者角色必須為管理者。)
主要功能:  在您的資料表你可以找到自定義欄位，也可以為該資料主檔新增客製化的自定義欄位。

1. 為聯絡人／公司新增自定義欄位

自設定中 >數據顯示 (Data View) > 自定義欄位 >下拉選擇頁面：聯絡人/公司 > 點選 新增欄位
點選 新增欄位 > 確認頁面 ：聯絡人　>　輸入欄位名稱＋選擇欄位類型　

• Text : 單行文字
• Number：數字值
• Date；日期
• Select：下拉選單，如下示意截圖，在選項中新增內容後按下enter鍵創建選項。
  
• Checkbox：勾選
• String：多行文字
  
  返回聯絡人/公司 即可看到新增的自定義欄位在自定義欄位區塊中顯示。
  
  

2. 為商機／案件中新增自定義欄位

自設定中 >數據顯示 (Data View) > 自定義欄位 >下拉選擇頁面：商機／客服案件 > 點選 新增欄位

(a). 全部流程

若套用的流程為全部流程，則所新增的自定義欄位會顯示在 所有 商機／客服案件 詳細資料的基本資料區塊之中。

(b). 特定流程

若套用特定流程，所新增的自定義欄位會顯示在 特定流程中 商機／客服案件 詳細資料裡的自定義欄位區塊內。

3. 其他

• 選擇是否為必填
• 執行：更改／刪除
  
  

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