商機成交/失敗

主要功能:  當結案您的商機，不論是成交或失敗，該商機成交或失敗原因都能被資料庫紀錄，進而為您的業務效能達成評比。

1. 自商機主檔關閉商機

商機主檔中右上角可將進行中的商機結案，點選Won 成交 / Lost 失敗。
點選 Lost 失敗：可選擇原因：搶輸競爭對手、對方不做事。

 

關閉後的商機不論成功或失敗，可點選 複製 / 重啟商機。

2. 自Kanban看板中關閉商機

(a). WIN 贏得商機

看板中的資料卡片皆可以任意拖拉移動至不同的階段，或進行結案。拖拉至左下WIN後可將商機結案並確認結案日期及金額。

將該商機資料卡片拖移至左下WIN、出現確認贏得商機彈窗對話。

(b). LOSE 失去商機

拖拉至右下LOSE 後可將商機結案並確認結案日期及金額、並選擇失敗原因。
*(失敗原因為必填，可選：搶輸競爭對手 / 對方不做事。)  

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