案件成立及結案

主要功能:   當您有新的案件需要建立、已建立的案件或自全渠道進線的案件需要結案，於 客服案件 中可進行結案並選擇 結案原因 及 決定是關閉子案件結案，更容易管理您所有的案件並歸納結案表現。

1. 案件成立

自客服案件中的看板或列表中新增。

• 案件標題：該案件名稱。
• 選擇聯絡人：選擇聯絡人，或新增聯絡人。
• 選擇公司：輸入公司，或自商業司登記資料庫帶入新增新的公司。
• 進線電話：該案件的進線聯絡電話。
• 進線電郵：該案件的聯絡進線電郵。
• 案件來源：該案件來源，可下拉選擇，電郵、網路表單、線上客服、電話、LINE、WhatsApp
• 案件組別：能為案件進行組別分類，有效管理案件來源及進行案件分支定義。
• 案件類型：能為案件增加更多脈絡描述，建議可以為不同案件定義類型並新增至客戶服務選項中。
  
• 母案件：建立案件之前，若有其他原案件為母案件可帶入。
• 預期結案日期：點選該案件預計結案日期，不局限於帶有的母案件結案日期。
• 選擇案件服務流程及階段：替該案件選擇服務流程及階段。

 
若您希望從已存在的案件中新增關聯的子案件，可自案件中右下方進行新增。(更多子案件詳見：子案件)

2. 結案

在案件主檔的右上角可選擇結案。

選擇結案時會出現彈窗顯示，必須輸入結案原因。*(解決／替代解決方案／無解決方案／客戶無回應／非問題)

3. 自看板快速關閉案件 - 關閉表示結案

拖拉至右下 關閉 後可將案件結案並確認結案日期及結案原因。
*(結案原因為必填，可選：解決／替代解決方案／無解決方案／客戶無回應／非問題。)

4. 關閉子案件

若您的案件帶有子案件，在您關閉案件時，會詢問是否一同關閉，以下為幾種結案情境

• 若您只需要關閉母案件，將子案件做保留，則點選 取消。並選擇母案件結案原因。
  
• 若您需要關閉母案件，並將子案件一同關閉，則點選 確認。並各別選擇母案件及子案件結案原因。
  
• 若您僅需要關閉子案件，則進入子案件中直接結案即可。
  
  
  

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