聯絡人 360°

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聯絡人360°

主要功能: 在每一筆聯絡人中，每筆聯絡人都能看到360度全方位完整細節。

在左側點擊聯絡人中的詳細資料，會在介面中看到完整聯絡人資料，共分成三大部分。

1. 商機及案件概覽：可看到最新及點選more快速檢視該聯絡人所有相關商機及案件。
2. 聯絡人資訊：能為案件進行組別分類，有效管理案件來源及進行案件分支定義。
3. 其他資訊：可看到自定義欄位及公司資訊。

點擊聯絡人中的備註會在介面中看到該聯絡人所有備註、時間、備註建立者、新增備註。

( 想了解更多備註事項，詳見：備註。 )

在聯絡人主檔中，我們能針對此聯絡人直接由系統傳送電郵或簡訊，並帶入範本。團隊也可在該聯絡人時間軸看到與該聯絡人的互動歷史。

在聯絡人主檔中，能看到關聯的所有商機及案件資料表。

在聯絡人主檔中，能新增所需檔案，管理與客戶互動的重要文件及圖片，並與團隊其他業務共享協作。

在聯絡人主檔中，能編輯聯絡人資訊，點選右側icon即可修改/儲存。

與該聯絡人的所有互動歷史。

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