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      聯絡人 360°
      • 10 Mar 2023
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      聯絡人 360°

      • Updated on 10 Mar 2023
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      Article Summary

      聯絡人360°



      主要功能:  在每一筆聯絡人中，每筆聯絡人都能看到360度全方位完整細節。

      1. 詳細資料

      在左側點擊聯絡人中的詳細資料，會在介面中看到完整聯絡人資料，共分成三大部分。

      1. 商機及案件概覽：可看到最新及點選more快速檢視該聯絡人所有相關商機及案件。
      2. 聯絡人資訊：能為案件進行組別分類，有效管理案件來源及進行案件分支定義。
      3. 其他資訊：可看到自定義欄位及公司資訊。


      2. 備註

      點擊聯絡人中的備註會在介面中看到該聯絡人所有備註、時間、備註建立者、新增備註。


      ( 想了解更多備註事項，詳見：備註。 )

      3. 電郵／簡訊

      在聯絡人主檔中，我們能針對此聯絡人直接由系統傳送電郵或簡訊，並帶入範本。團隊也可在該聯絡人時間軸看到與該聯絡人的互動歷史。


      4. 所有商機／案件

      在聯絡人主檔中，能看到關聯的所有商機及案件資料表。

      5. 檔案

      在聯絡人主檔中，能新增所需檔案，管理與客戶互動的重要文件及圖片，並與團隊其他業務共享協作。

      6. 編輯聯絡人

      在聯絡人主檔中，能編輯聯絡人資訊，點選右側icon即可修改/儲存。

      7. 時間軸

      與該聯絡人的所有互動歷史。


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