互動介面導覽

1. 初次進入

當您已在UpChat進行全渠道設定，您可進入客戶互動中心，並點擊任一筆來自全渠道的新對話，展開客戶互動。 

• 當綁定渠道後，點擊一則對話檢視聯絡人資料。

• 收到新的聯絡人對話，點選後會於左側出現聯絡人主檔資料表，可開始為此聯絡人建立商機、案件；管理其資料表及對話紀錄。

• 可以點擊右側多則對話，左側會出現多個聯絡人主檔資料視窗，並可開始為多位聯絡人在您對話過程中建立商機、案件；管理其資料表及對話紀錄。

可以點擊右側多則對話，左側會出現多個聯絡人主檔資料視窗，並可開始為多位聯絡人在您對話過程中建立商機、案件；管理其資料表及對話紀錄。

2. 重複聯絡人資料整合

UpDay 及UpChat 能夠共享聯絡人資料，當專員在UpChat的全渠道對話收到來自重複的聯絡人資訊 (如：姓名、電話、Email、Facebook、LinkedIn)，會詢問使用者是否合併此筆聯絡人主檔至UpDay，或另新增一筆，若您希望合併此筆資料至您的客戶互動中心，請確認同步。

• 範例：若UpDay 平台已有 客戶 陳大文 的資料，當您的全渠道收到來自 陳大文 所提供的訊息後，UpDay 互動中心會自動對應客戶提供的資訊及系統內已有的數據並詢問是否同步、新增、或取消。
  • 1. 點選客戶姓名則跳出彈窗
  • 2. 確定同步此聯絡人資料。
    • 若不點選客戶姓名點選新增，系統則會建立兩筆同為 陳大文 的客戶資料。

 

3.  操作介面概覽

UpDay 客戶互動中心的操作概念是整合客戶數據的全渠道溝通，全渠道進線的對話視窗位於右側，如圖：

客戶數據則於左側，並且隨著點開的對話能擁有多視窗的操作可能。

在介面中，可同步切換多個客戶視窗並進行不同案件對話及客戶數據建立：

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