案件類型及組別

主要功能:  在每次建立一筆新的案件時，可帶入設定好的案件類型及組別來描述案件。 於 設定＞客戶服務選項 中可選擇 案件類型 及 案件組別，更容易管理您所有的案件類型。

1. 客戶服務選項設定

點擊功能列表最下方 設定 > 客戶服務選項，在客戶服務選項中進行案件類型及案件組別的設定。
*(使用者角色必須為管理者。)

案件類型：能為案件增加更多脈絡描述，建議可以為不同案件定義類型並新增至客戶服務選項中。

案件組別：能為案件進行組別分類，有效管理案件來源及進行案件分支定義。

案件類型及案件組別的設計邏輯可以是案件類型之後所產生的案件組別，或是案件組別下的所產生的案件類型，或是兩者獨立出來作使用，端看您的團隊在客服流程上的協作方式，當選項設置好之後可以管理所有新增案件，並在聯絡人、公司主檔內的所有案件或案件主檔本身進行檢視。

2. 新增/編輯/刪除選項

選取 案件類型 或 案件組別後開始 新增選項，並進行描述。 

*(使用者角色必須為管理者。)

選取案件類型 或 案件組別 後在執行中：編輯/刪除。

3. 歸納您的案件

在案件主檔中，當我們新增案件或編輯案件，任何使用者都能為案件進行案件類型及案件組別的歸類。

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