案件360°

主要功能:  您新增的每一筆案件內的提供 案件 360°  完整細節，讓您更容易管理您的服務。

1. 案件概覽

案件包含該案件的主檔簡介、服務流程、詳細資料／時間軸／備註／電郵／簡訊／產品／檔案、該聯絡人相關案件、該案件相關聯絡人、該案件相關子案件、相關知識庫文章。

2. 案件主檔簡介

該案件的名稱、主要聯絡人、進線電郵、預期結案日期、優先等級、狀態、負責客服人員；以及服務流程。

• 針對進行中的案件能執行：複製、刪除、變更客服人員、變更案件流程、結案。
• 針對已結案的關閉案件能執行：複製、重啟案件、並顯示案件關閉原因及時間。
• 所在案件服務流程，包含所停滯天數，以及套用的流程階段名稱方便協作更一致。

3. 案件詳細資料

能為案件進行更多敘述及追查互動。

• 案件標題：該案件名稱。
• 主要聯絡人：選擇聯絡人，或新增聯絡人。
• 案件編號：唯獨，由流水號設定啟用案件編號自動帶入。
• 公司名稱：選擇公司名稱。
• 建立日期：案件建立日期。
• 預期結案日期：點選案件結案日期。
• 進線聯絡人：案件進線時聯絡人名稱。
• 進線電話：該案件的進線聯絡電話。
• 進線電郵：該案件的聯絡進線電郵。
• 案件來源：該案件來源，可下拉選擇；電郵、網路表單、線上客服、電話、LINE、WhatsApp
• 案件組別：為案件進行組別分類，有效管理案件來源及進行案件分支定義。可至客戶服務選項設定中創建自定義組別。 (詳見：案件類型及組別)
       原生系統中的組別由部門區分如以下：
  
  
• 案件類型：為案件增加更多脈絡描述，建議可以為不同案件定義類型。可至客戶服務選項設定中創建自定義類型。(詳見：案件類型及組別)

       原生系統中的類型如以下：
  
  

• 案件狀態：分別為進行中、待辦中、等待客戶、等待第三方、已解決。 
• 優先等級：最高、高、中、低、最低。選擇後會在資料表中顯示。
  
• 母案件：可關聯一筆存在的案件作為母案件名稱。
• 案件描述：為該案件進行描述。
• 案件處理：為該案件處理進行註記。

4. 案件關聯

在案件主檔中，我們可直接檢視並歸納所有與該案件相關的重要資料。包含：

• 主要聯絡人相關案件：自動帶入主要聯絡人是否有其他案件並提供優先等級、狀態資訊、結案日期。
• 案件相關聯絡人：可帶入更多與該案件相關的聯絡人，點選編輯即可新增或移除。
• 子案件：凡是與該案件延伸的子案件，即可在此新增及編輯。(詳見：子案件）
• 知識庫文章：提供快速相關知識庫文章，能透過添加知識庫文章協助其他專員更快速服務。 (詳見：知識庫文章）

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