商業流程
  • 06 Feb 2023
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商業流程

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Article summary

商業流程 

主要功能: 讓您在商業流程設定新增流程中能夠為商機/案件自定義不同的處理程序,並能透過階段設置管理協作及業務運行。

1. 進入商業流程設定

每當要新增商業流程,有兩種途徑,可至 a. 設定 > 商業流程設定 或 b. 商機/案件 頁面中的右上選單*(見本文第10. 及 b. )進行新增。

a. 設定商業流程設定

b. 商機或案件 > *(右上列下拉選單)新增商業流程





2.  開始商業流程設定

*(使用者角色必須為管理者。) 

1. 點擊功能列表最下方設定 > 商業流程設定,右方顯示操作介面, 可查看在所選頁面: 商機或案件中,已建立的商業流程。

3. 針對商機或案件新增

點擊選擇頁面下的選單能夠為不同的頁面: 商機/客服案件,進行該商業流程的設定


4. 開始新增流程

不同的頁面: 商機/客服案件,在操作範圍內點選右上方 + 新增流程,開始為您的團隊新增商業流程。

 


選擇 + 新增流程,跳出彈窗表格,輸入商業流程名稱及欲使用的頁面: 商機/客服案件

5. 輸入流程名稱、第一個階段名稱、顏色 

選擇 + 新增流程,跳出彈窗表格,輸入商業流程名稱及欲使用的頁面: 商機/客服案件
為第一個階段定義階段名稱及顏色

輸入名稱及選擇介面(圖左)之後,再針對每一個階段(圖右)輸入階段名稱,並透過下拉選單進行顏色分類。

6. 為各階段增加描述

輸入階段名稱,可點選右下角 MORE 進行更多描述:商機贏得機率、預期完成天數、成功指引

  • 商機贏得機率:若此商機進行到此階段,則商機贏得的可能性機率。
  • 預期完成天數:此階段預期能夠完成天數,系統預設值為10天;作為用來區分停滯狀態的進度燈號指標。(詳見:商機預測中的進度燈號)
  • 成功指引: 為此階段描述成功指引,引導業務團隊同仁協作。

7. 新增更多階段

繼續為您的商業流程增加不同階段,於 右上角綠色 + 按鈕增加階段最多可新增至最多11個階段


*注意流程名稱為必填,且您必須輸入至少一個階段名稱,才能新增

8. 新增完成可選擇預設

您的商業流程中選擇系統預設流程,每當您重新回到商機/客服案件頁面時及會自動顯示該預設流程。
 

 

9. 快速切換商機/案件流程

當您回到商機/客服案件頁面時出現預設流程,可進行切換或新增流程


10. 在商機/客服案件 > 新增流程

*(使用者角色必須為管理者。) 

除了設定,也可由商機/客服案件右上方執行列快速新增商業或案件流程

 

11. 快速建立帶有流程的商機/案件

 當您在商機/客服案件頁面時,需要建立任何商機或客服案件時,可由新增商機/案件彈窗內選擇已建立的商業流程進行切換,並直接註記處階段

 



  友善提醒:建議您利用顏色區分不同階段,並且在建立時輸入更多方便協作: 如成功指引,如此一來您的同仁能清楚判斷不同作業階段的運行。

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