商業流程 

主要功能: 讓您在商業流程設定及新增流程中能夠為商機/案件自定義不同的處理程序，並能透過階段設置管理協作及業務運行。

1. 進入商業流程設定

每當要新增商業流程，有兩種途徑，可至 a. 設定 > 商業流程設定 或 b. 商機/案件 頁面中的右上選單*(見本文第10. 及 b. )進行新增。

2.  開始商業流程設定

*(使用者角色必須為管理者。) 

1. 點擊功能列表最下方設定 > 商業流程設定，右方顯示操作介面， 可查看在所選頁面: 商機或案件中，已建立的商業流程。

3. 針對商機或案件新增

點擊選擇頁面下的選單能夠為不同的頁面: 商機/客服案件，進行該商業流程的設定。

4. 開始新增流程

於不同的頁面: 商機/客服案件，在操作範圍內點選右上方 + 新增流程，開始為您的團隊新增商業流程。

選擇 + 新增流程，跳出彈窗表格，輸入商業流程名稱及欲使用的頁面: 商機/客服案件。

5. 輸入流程名稱、第一個階段名稱、顏色 

選擇 + 新增流程，跳出彈窗表格，輸入商業流程名稱及欲使用的頁面: 商機/客服案件。
為第一個階段定義階段名稱及顏色。

輸入名稱及選擇介面(圖左)之後，再針對每一個階段(圖右)輸入階段名稱，並透過下拉選單進行顏色分類。

6. 為各階段增加描述

輸入階段名稱，可點選右下角 MORE 進行更多描述：商機贏得機率、預期完成天數、成功指引。

• 商機贏得機率：若此商機進行到此階段，則商機贏得的可能性機率。
• 預期完成天數：此階段預期能夠完成天數，系統預設值為10天；作為用來區分停滯狀態的進度燈號指標。(詳見：商機預測中的進度燈號)
• 成功指引: 為此階段描述成功指引，引導業務團隊同仁協作。
  

7. 新增更多階段

繼續為您的商業流程增加不同階段，於 右上角綠色 + 按鈕增加階段，最多可新增至最多11個階段。

*注意: 流程名稱為必填，且您必須輸入至少一個階段名稱，才能新增。

8. 新增完成可選擇預設

從您的商業流程中選擇系統預設流程，每當您重新回到商機/客服案件頁面時，及會自動顯示該預設流程。

 

 

9. 快速切換商機/案件流程

當您回到商機/客服案件頁面時，出現預設流程，可進行切換或新增流程。

10. 在商機/客服案件 > 新增流程

*(使用者角色必須為管理者。) 

除了設定，也可由商機/客服案件右上方執行列快速新增商業或案件流程。

11. 快速建立帶有流程的商機/案件

 當您在商機/客服案件頁面時，需要建立任何商機或客服案件時，可由新增商機/案件彈窗內選擇已建立的商業流程進行切換，並直接註記所處階段。

  友善提醒：建議您利用顏色區分不同階段，並且在建立時輸入更多方便協作: 如成功指引，如此一來您的同仁能清楚判斷不同作業階段的運行。

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