公司 360°

主要功能:  每新增一筆客戶公司主檔，都能為每筆公司建立360度全方位完整細節。

1. 公司概覽

點擊公司進入該公司主檔資料，會在介面中看到四大部分介紹：

• 公司主檔簡介：如名片概念可上傳公司LOGO、電話、地址、網站、擁有者。
• 商機及案件概覽：可看到最新及點選more快速檢視該聯絡人所有相關商機及案件。
• 公司資訊：能為公司填寫更多詳細資訊。
• 該公司聯絡人：屬於該公司的聯絡人。
• 其他資訊：可看到自定義欄位。
  
  
  

2. 主檔簡介

每筆公司資料主檔的頁首會顯示主檔簡介，包含電話、地址、網站、該主檔的擁有者。 並可為該公司新增商機、案件、變更擁有者、及刪除資料。

3. 詳細資料

詳細資料包含商機案件概覽以及該公司詳細資訊，並可切換檢視時間軸、備註、所有商機、所有案件、及檔案。

4. 該公司聯絡人

在公司聯絡人區域中，我們能檢視該公司所有聯絡人聯絡資訊及職稱，並查看哪些是該公司主要聯絡人。點選 More 查看聯絡人列表及主要聯絡人。

5. 所有商機／案件

公司主檔中切換詳細資料至所有商機或所有案件，可快速查看與該公司有關的任何商機及案件。
主檔中，能看到關聯的所有商機及案件資料表。

6. 檔案

在公司主檔中，能新增所需檔案，管理與客戶互動的重要文件及圖片，並與團隊其他業務共享協作。

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